威尔高(301251.SZ)IPO拟公开发行3365.544万股 8月22日初步询价

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来源：格隆汇

格隆汇8月15日丨威尔高(301251.SZ)公布首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告，本次公开发行股份3365.544万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本134,621,760股，本次公开发行股份数量占公司本次公开发行后总股本的比例的25.00%。

其中，初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为1,682,772股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为22,381,168股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为9,591,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

本次发行的初步询价时间为2023年8月22日(T-4日)的9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2023年8月28日(T日)。网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2023年8月28日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。